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更新时间： Aug 10, 2019  作者：年月年月月   来源：国学数典论坛

苏司兰能源评级：表现优异，Q1FY19注册表现不佳

苏司兰已撤回其对FY19的指引 - 收入为120-130亿卢比，利润率为14％，同时在19财政年度末保持30-40％的长期债务减免指引。苏司兰在201财年第一季度执行了155MW的风力发电设备（与201财年第一季度的324MW相比）。苏布隆在201财年第一季度执行了155MW的风力发电设备（与201财年第一季度的324MW相比）。因此，苏司兰报告称，在2009财年第一季度，Ebitda仅为80亿卢比（估计为10亿卢比），由于负经营杠杆导致同比下降84％。因此，Suzlon在2009财年第一季度调整后的损失为32亿卢比（与损失25亿卢比相比）。由于外币贷款的MTM损失，报告的损失为57亿卢比。本季度的第一季度执行量为155MW，导致2009财年第一季度的Ebitda利润仅为6％。 Suzlon订单量为1,134MW。此外，它有700MW的订单，其中PPA已经签署，但正在等待监管机构的批准。因此，订单总订单量为1.9GW。到目前为止，苏兹隆在拍卖中获得的总订单量为1.4GW。请注意，20％的拍卖获奖者（约1.5GW）尚未授予该设备。

Suzlon因其持续延误而撤回其FY19指引收入130-140亿卢比和Ebitda利润率14％在传输中获得SECI I-IV拍卖能力。传输接入的延迟导致了执行的不确定性以及19财年的收入。此外，700MW上网电价购电协议的监管审批延迟（现在可能在2018年10月之前）也进一步推迟了这些订单的执行。

主要利好因素：维持债务减免指引30-关键因素：扣除19财年的指引。对财务状况的影响：考虑到FY19收益的高度不确定性，我们将2017财年/ 2017财年的盈利预测下调至亏损40亿卢比/ PAT为42亿卢比。

估值＆安培;由于1.9GW强劲的订单积压，10GW的强大拍卖渠道和强大的竞争定位，我们预计Suzlon将在即将到来的拍卖中获得合理的市场份额，导致20财年和21财年的执行率大幅上升。此外，我们预计资产货币化将有助于Suzlon在FY19结束前将其长期债务减少30-40％。考虑到即将到来的资产货币化，股票价格的大幅调整以及获得传输准入和关税的监管审批的进展，我们认为Suzlon的股票在9倍的FY20e收益中便宜。因此，我们重申Outperformer的修订目标为12卢比/股（15xFY20）。

主要亮点：

19财年撤回指引：苏司兰已撤回其对FY19的指引 - 收入为120-130亿卢比与在19财年末之前，它一直保持对长期债务减免30-40％的指导，保证金为14％。请注意，目前的固定订单账面价值为67亿卢比，而且在FY19，O＆amp; M收入可能为18亿卢比。苏司兰正在研究各种方式将资产货币化以减少债务。它可能会在未来两个季度达成协议。

FY18的市场份额增长：Suzlon连续第四年获得市场份额。在财务重组后，Suzlon的执行力度大幅提升。其在FY18的市场份额为36％，增长率为349个基点。它已经重新获得了在印度市场的领先地位。

(责任编辑：亿恒彩票app下载)

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