更新1-Aegean A亿恒彩票app下载ir出售债券,筹集2亿欧元用于车队更新
*欧洲复兴开发银行支持爱琴海的首次发行债券发行
* 7年期票据将支付3.6%的优惠券
*发行2.6倍超额认购(加上欧洲复兴开发银行承担债券)
作者:George Georgiopoulos
雅典,3月8日(路透社) - 希腊最大的航空公司爱琴海航空公司已从中筹集了2亿欧元(2.224亿美元)周四发布交易的银行表示,超额认购债券发行。
星空联盟航空集团的成员Aegean将使用75%的收益来部分支付首付款,以更新其单通道飞机,并增加未来扩展的能力。
爱琴海去年3月选择了空中客车公司,订购了多达42架飞机,价值50亿美元,这是自2010年该国债务危机爆发以来希腊私营公司投资最大的一笔。
该债券将支付3.6%的优惠券,是超额认购的2.6倍,其中60%的债券分配给私人投资者。
欧洲复兴开发银行表示,它已投资2250万欧元,这是今年发行的首只希腊公司债券。
“欧洲复兴开发银行参与债券预计将提振市场信心,有助于建立本地上市债券发行的规模和临界质量,“欧洲复兴开发银行说。
“这可以证明希腊企业尚未广泛使用的金融工具的使用。”
欧洲复兴开发银行于2015年开始临时投资希腊,以支持该国的经济复苏。迄今为止,它已在44个金融,能源和基础设施部门项目中投资24亿欧元。
爱琴海计划在雅典国际机场(AIA)为其飞行机组人员使用14%的收益或高达2750万欧元建造一个新的12,000平方米的培训中心,并配备飞行模拟器。
约11%的收益或2160万美元将用作营运资金。
比雷埃夫斯银行和欧洲银行是该问题的联合协调人和账簿管理人,Alpha Bank和Euroxx Securities是主要的知情人。 Euroxx Securities也就该交易提供了建议。 (George Georgiopoulos报道; Emelia Sithole-Matarise和Kirsten Donovan编辑)
(责任编辑:亿恒彩票app下载)
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